Хотя попытка захватить власть над Континентом была отражена и наступило затишье, Тан Сань отдаёт себе отчет в том, что покой этот временный и Духовный Храм вскоре вновь предпримет атаку. В последней битве Тан Саню пришлось выложиться на полную. Он понимает, что всё ещё недостаточно силен, чтобы противостоять Храму. Его учитель Юй Сяоган предлагает ребятам рискнуть и отправиться для тренировки на остров Морского Бога. И вот Тан Сань вместе с друзьями начинает путь к новой цели.
Юный Леон мечтает стать архатом — обладателем божественных способностей и мудрости. Но мальчик совсем не похож на героя: все его попытки помочь больной матери и завоевать уважение соседей заканчиваются полным провалом. Внезапно Леон узнает, что в прошлой жизни он был великим укротителем драконов — а значит, рано или поздно ему суждено открыть в себе сверхспособности и стать настоящим воином.
Молодая девушка по имени Джейд и терракотовый воин Магнус объединяются в борьбе против ониксов — существ, атакующих подземный город династии Кин. Герои влюбляются друг в друга, а вскоре им удается узнать секрет вторжения монстров. Однако уже слишком поздно — жестокая война между терракотовыми воинами и ониксами началась.