Бернард — обладатель суперчипа, который мечтает стать агентом высшего уровня. Но Секретная служба не решается поручать миссии косолапому белому медведю. Решив доказать свою состоятельность, Бернард отправляется на задание, но теряет свой чип и лишается сверхспособностей, став обычным белым медведем. Он встречает маленькую нерпу, они становятся друзьями и вместе отправляются в приключение, чтобы вернуть утрату. Однако всё складывается не так гладко, как надеялся Бернард. Вместе с нерпой они избегают преследования Секретной службы, проходят испытания и сталкиваются со злоумышленниками, завладевшими чипом. Пройдя через невзгоды, благодаря поддержке друга, Бернард обретает свои способности и понимает истинное значение профессии секретного агента.
В смутные времена конца династии Тан процветает каннибализм. Странствующий мечник превратился в старика, страдающего от застарелых болезней, которым движет лишь желание утолить голод. Однако встреча с маленькой девочкой пробуждает его дремлющий боевой дух и человечность в стремлении её защитить.
Город Камиминэ, расположенный в восточной части префектуры Сага, связан с легендарным военачальником Минамото-но Тамэтомо, о котором говорят, что он "Есицунэ на востоке, Тамэтомо на западе." Здесь он назвал сам "Хатиро Чинзей" и построил замок. Говорят, что Чинзей и его армия победили 50 000 врагов, и после них осталось много легенд. Мастер игры с луком и крупный мужчина, Чинзей обладал грубым характером, и его даже называли жестоким человеком по натуре. Но он также был человеком с теплотой и добротой, полным человечности.