История рассказывает о сироте Синте Мидзумуре. Он ученик миссионерской школы в Токио и ведёт размеренный образ жизни. И так неспеша проходило бы его время, но в школе появилась новая ученица. Лилит Кисимото — очаровательная румынская красотка, имеющая весьма необычную родословную. У неё в роду были вампиры, и поэтому она представляет собой смесь человека и вампира. А вот Синта — прямая её противоположность, ибо он охотник на вампиров, и его миссия — полностью искоренить это зло. Но вот незадача, Синта влюбляется в Лилит. С этого момента и начинаются их приключения.
Эта история соединяет чувства. Радость, печаль, злость… Чувства — это невидимая глазу сила, которой обладает каждый. И порой при помощи неё можно даже изменить мир. Неунывающая Хиори Хирахара не может закрыть глаза на чужие проблемы, а неуклюжая Рука Ханари пытается завести друзей, но у неё ничего не получается. Как встреча двух этих противоположностей изменит их самих и мир вокруг?
Это другая история, берущая начало раньше, чем оригинал. Здесь Сид — по-прежнему человек, Кид еще не поступил в академию, а Медуза работает медсестрой. Главная героиня — оружие Цугуми — еще ни разу не принимала форму оружия. Она встречает двух мастеров — Аню и Мэмэ, и вместе они попадают в класс «НОТ», чтобы научиться контролировать свои силы и работать в команде.
Граф Каттлфиш нанимает безжалостного колдуна Чиваса Скотча и его чудаковатых друзей, чтобы они защитили его владения от ужасного монстра. Столкнувшись лицом к лицу с этим чудовищем, Чивас не удается его победить, и, будучи смертельно раненным, он переносит свою душу в тело прекрасной спутницы Физз.