Благодаря тренировкам отца, Тан Сань постиг новые грани своей силы, однако не чувствует полной гармонии. Чтобы обрести свой стержень и боевую мощь, Тан Сань по совету отца отправился в Город Убийц. Вот только обретённая там сила требует поддержания ещё большего контроля. Научится ли Тан Сань подавлять свою тёмную сторону? Сможет ли он вернуться в клан? И встретит ли вновь своих друзей и любимую?
Отсиживаться в тени, когда Духовный Храм пытается подчинить себе Небесную Империю, совсем не в стиле Тан Саня. Он разрабатывает свою стратегию, чтобы начать бороться с Храмом. Для этого Тан Сань ищет надёжных союзников.
Стар рождён, чтобы бегать вокруг голов потерявших сознание. Став свидетелем «преднамеренного» обморока, он решает основать агентство. Вместе со своим близким другом Дажи они будут помогать людям, стремящимся познать истину и исследовать смысл бытия.
Хотя попытка захватить власть над Континентом была отражена и наступило затишье, Тан Сань отдаёт себе отчет в том, что покой этот временный и Духовный Храм вскоре вновь предпримет атаку. В последней битве Тан Саню пришлось выложиться на полную. Он понимает, что всё ещё недостаточно силен, чтобы противостоять Храму. Его учитель Юй Сяоган предлагает ребятам рискнуть и отправиться для тренировки на остров Морского Бога. И вот Тан Сань вместе с друзьями начинает путь к новой цели.
Юный Леон мечтает стать архатом — обладателем божественных способностей и мудрости. Но мальчик совсем не похож на героя: все его попытки помочь больной матери и завоевать уважение соседей заканчиваются полным провалом. Внезапно Леон узнает, что в прошлой жизни он был великим укротителем драконов — а значит, рано или поздно ему суждено открыть в себе сверхспособности и стать настоящим воином.