Последние годы эпохи Тайсё, неспокойное время, когда военная империя Японии готовится вступить в войну с миром. Главный герой Хираги Кёитиро приехал в императорскую столицу Токио, чтобы поступить в имперский университет. Он преисполнен решимости стать учёным и великим человеком в своём родном городе. Но Кёитиро своей способностью привлёк внимание японской армии. После страшной болезни в юности герой обрёл возможность видеть духов умерших.
Военно-пропагандистский фильм, который начинается с того, что Рузвельт и Черчилль на секретной встрече готовят свои шпионские планы. Западные шпионы в модных костюмах и цилиндрах высаживаются на парашютах в Японию, побеспокоив невинных поселян. Японским мирным жителям удаётся сорвать шпионскую деятельность.