Военно-пропагандистский фильм, который начинается с того, что Рузвельт и Черчилль на секретной встрече готовят свои шпионские планы. Западные шпионы в модных костюмах и цилиндрах высаживаются на парашютах в Японию, побеспокоив невинных поселян. Японским мирным жителям удаётся сорвать шпионскую деятельность.
Короткая анимация, созданная Кодзи Ямамурой, на основе старейшей книги по истории Японии «Кодзики». Фильм основан на четырёх эпизодах «Мисоги», «Аматэрасу Омиками», «Коноханасакуя Сати» и «Кай Сачияма Сати», действие которых происходит в Хинате.
Спустя двадцать лет после войны между бессмертными и демонами Три Царства достигли состояния хрупкого равновесия. Именно в это время молодой человек Е Бугуй Е, который хранил важную тайну, вырвался из-под защиты Острова Духа Меча и предстал перед всеми. Его появление нарушило равновесие, и заговор, который бездействовал с конца войны, всплыл на поверхность. Пытаясь защитить мир, Е Бугуй осознает свою собственную судьбу. Его жизненный путь полон опасностей, люди присоединяются к нему и покидают его по пути. Значение, стоящее за его именем "Бу Гуй" - "невозврата", может быть просто его судьбой.