Четверо рабочих коротают ночь у костра. Трое из них обсуждают разные житейские проблемы и вдруг, услышав странные звуки, уходят в ночную темноту. Их спящий товарищ просыпается, но тут же снова засыпает, и повествование продолжается в его грёзах...
Фильм рассказывает о приключениях и злоключениях группы головастиков в поисках матери.
Попытка режиссёра Тэ Вэя оторваться от анимации в западном стиле и приблизиться к живописному стилю китайского художника Ци Байши, творчество которого больше соответствует эстетическому восприятию коренных жителей Китая.
Высоко на дереве отдыхает цикада. Она стрекочет в своё удовольствие и пьёт росу, не обращая внимания на богомола, притаившегося позади. Богомол, склонившись над ней и приготовив к удару свою ловчую ногу, вот-вот схватит цикаду, не догадываясь об иволге, сидящей неподалёку.
Смогут ли противостоять превратностям судьбы обитатели дерева?