Пропагандистский фильм времен Второй Мировой войны с очевидными аналогиями.
Утки — дружный и трудолюбивый народ, наслаждающийся своей мирной жизнью с ее повседневными радостными мелочами. Жабы же — полная противоположность уток, предпочитающая жить за чужой счет. Устав от жабьей наглости и постоянных ущемлений, скромные трудяги начинают конфликтовать с обидчиками, что приводит к войне между утками и жабами.
Семья тануки ищет пищу в снегу. Они находят побеги бамбука и приносят их домой, но вдруг те оживают и пускаются наутёк. Тануки кидаются в погоню. Пока длится преследование, наступает весна, природа оживает. Обессилившие беглецы и преследователи останавливаются в изнеможении, и тут голубем мира выступают пчёлы — они приносят горшочек мёда, чем очень радуют оголодавших тануки. Наступают всеобщее примирение, веселье и танцы.