Альтернативное продолжение второго сезона (события происходят после 65 эпизода) оригинального сериала [Трансформеры: Первое поколение]. Был задуман как начало нового, самостоятельного мультсериала, однако замысел не получил дальнейшего развития.
Дзёдзи Года — свежепереведённый студент по обмену в старшей школе, где учится Аканэ Судзумия. В первый же день учебы он влюбляется в неё и предлагает встречаться. Хотя Аканэ находит его очень раздражающим, горячий и простодушный Дзёдзи не сдаётся и готов сделать всё, чтобы выразить свою любовь к Аканэ.
Однажды, давным-давно, человеческие голоса определили истинный характер всех вещей, тем не менее изобретение текста изменило статус-кво, создав «Мир Логоса» между голосом и истиной. Тысячелетия прошли с тех пор. Достижения цивилизаций сделали Мир Логоса слишком большим, чтобы управлять «текстами». По этой причине группа молодых людей посвящает себя борьбе с хаотичными «текстами» при помощи «силы создавать связь». Среди этих юных борцов — и наш главный герой — самоуверенный, но отважный юноша по имени Акира Кайбуки, живущий в Асагаи.
Недалёкое будущее. Тайное оккультное общество Сироморисюа посылает огромного монстра, чтобы тот атаковал Токио. Однако «ASY», организация по поддержанию мира, наносит ответный удар при помощи Гоусэнов. Гоусэн — пилотируемая людьми боевая машина. В пылу сражения появляется необычный чёрный Гоусэн, которым управляет фея Роуран. Боевая машина с удивительной лёгкостью уничтожает как силы «ASY», так и силы Сироморисюа. Роуран же принимает на себя роль ангела мести...