Музыка есть свет, что освещает людские сердца… но однажды этот свет украли. Мир изменился, когда на землю упал чёрный метеорит: он принёс с собой ужасных монстров, Д2, которые сразу же принялись захватывать планету и людей. Со временем выяснилось, что этих чудищ привлекает музыка — и её запретили. Но потом появились те, кто смог противостоять захватчикам. Мьюзикарты — девушки, черпающие свои силу из музыки. Для победы над Д2 они используют великие оперы и партитуры, а помогают им в этом нелёгком деле Дирижёры.
Продолжение серии короткометражных фильмов Genius Party. Включает в себя произведения, не вошедшие в оригинальный сборник.
1. Gala (Махиро Маэда)
2. Moondrive (Кадзуто Накадзава)
3. Wanwa the Puppy (Синъя Охира)
4. Tojin Kit (Тацуюки Танака)
5. Dimension Bomb (Кодзи Моримото)
Фестиваль завершен, но жизнь не стоит на месте, и участникам вновь придется собраться всем вместе, чтобы выступить и показать достойный уровень. Но и это еще не всё, ведь в жизни Хино появляется забавный и настойчивый новичок-одноклассник Аой Каджи. Кроме того, новый директор школы Акихико Кира считает её нынешний уровень игры на скрипке неподобающим, чтобы ставить его в одну линию с остальными...!
Музыка является неотъемлемой частью жизни всех жителей Миди-Сити, в том числе Сиан. Даже вернувшись в родной мир, Сиан продолжает наслаждаться музыкой со своей школьной группой. Тем временем народ Миди-Сити наслаждаются мирной жизнью. Или нет? Некая королева тьмы решила уничтожить метрополис музыки ради своих целей. Но жители города так легко его не отдадут, даже Сиан позвали на помощь. Смогут ли они спасти то место, которым так дорожат?
Два новых анимационных клипа, включённых в первое ограниченное издание Blu-ray дисков полнометражной аниме-адаптации манги Ёситоки Оимы — «Форма голоса», от студии Kyoto Animation. Они основаны на заглавной песне картины «Koi wo Shita no wa» в исполнении aiko и музыкальной композиции «Speed of Youth» от Кэнсукэ Усио оттуда же. Клипы были спродюсированы студией Kyoto Animation, в то время как режиссёр картины Наоко Ямада лично занималась раскадровкой для клипов и техническими вопросами.
У Одзи Танаки есть жена, ребёнок и нудная офисная работа. Но его жизнь не всегда была такой скучной: пятнадцать лет назад он был известен как Габриэль, лидер недолго жившей хэви-метал-группы Black Heaven (англ. «Чёрные небеса»).
Жизнь Одзи резко меняется, когда загадочная блондинка по имени Лейла предлагает ему снова взять в руки старую Gibson Flying V и продемонстрировать свои «легендарные навыки» игры на гитаре. Одзи принимает приглашение, не подозревая, что его музыка генерирует энергию для огромной пушки, используемой в межгалактической войне.