Обучающий фильм о том, как нужно детям действовать, когда над ними издеваются. Основная мысль: не бояться сразу рассказать об этом учителю и своим родителям.
История вращается вокруг безымянного молодого человека — девятнадцатилетнего студента первого курса, родом из одной захолустной японской деревушки. В одном из клубов университета юноша встречает некого «Учителя» — двадцатипятилетнего парня, ярого фанатика потустороннего, чрезвычайно увлечённого оккультной тематикой и всем паранормальным. Сам Учитель к тому же обладает сильной духовной чувствительностью, что делает его неким подобием экстрасенса. Вместе с участниками оккультного клуба главный герой изучает мрачную историю города, городские легенды и иные, не менее пугающие паранормальные явления.