15 октября 1990 года из-за случайного взрыва ядерной боеголовки началась Третья мировая война, за 40 минут обратившая мир в руины. Цивилизация была разрушена. Особенно пострадали прибрежные районы. После шестимесячной ядерной зимы выжило лишь 40 процентов населения Земли. Правительства были уничтожены. Из последовавшей анархии одно за другим возникли новые государства. Установление границ породило конфликты, отбросившие мир в эпоху феодальных войн.
Прошёл 31 год. По планете, страдающей от войны и разрухи, расходится легенда об огромном убежище, которое ещё до войны построила группа учёных. В городе, сохранившем новейшие достижения науки и техники. В месте, свободном от голода и войны. Оно называется ОЗ.
Добро пожаловать в мир, где не существует привычного понятия музыки. Именно в этом сером и унылом мире будет разворачиваться следующая история: юноша встречает загадочную девушку по имени Мю, у которой на спине... аудиоразъём?! И когда она подключает усилитель к своему телу, происходит необычное — окружающее пространство начинает меняться. Так, ребята вместе отправляются в путешествие по стопам рок-музыки.
Сатанинская программа была запущена на борту самолёта, летящего в Токио. Рой призванных демонов вызвал авиакатастрофу, и все пассажиры, кроме Акито Кобаяси, создателя программы, погибли. Кодзиро Сома, знавший Акито в начальной школе, снова оказывается в одном классе с ним. Позже, когда на Кодзиро и его одноклассников нападают демоны, он начинает по-настоящему понимать, кем стал его старый друг.