В двадцать втором веке численность человечества резко сокращается, поэтому на Земле с распростёртыми объятиями принимают пришельцев различных родственных человеку видов, которые могут заселить планету. В результате появляются новые смешанные расы, которые обладают особыми способностями. Земля всё больше техницизируется, а животные и растения активно вытесняются.
Среди истреблённых видов оказывается и племя, представители которого могли управлять растениями, и в живых остаётся лишь один из них, на которого и ложится миссия по восстановлению естественной растительной среды планеты. Этот молодой человек по имени Юки, сын мужчины, который был представителем племени героев, и женщины из рода, умеющего управлять растениями, унаследовал способности обоих племён и теперь задаётся вопросом: кому он должен помогать и с кем бороться?
Турнир окончательно разрушен. Хаос охватывает всю систему Аоту. Те, кто выжил в дуэлях, объединяются, чтобы бросить вызов «Наблюдателям» и самому Богу-Творцу. Кинг пробуждает в себе пугающую скрытую силу, которая может как спасти мир, так и уничтожить его. Сезон посвящен глобальной войне, жертвам и попытке героев вырваться из-под контроля высших сил.
В обществе были широко распространены люди, которые утратили своё эго из-за обострения негативных эмоций. Они были известны как «люди отчаяния». Отрицательные эмоции использовались, чтобы наводнить их сердца монстрами, которые часто вызывали социальные проблемы через сонмы забвения. В то же время таинственный инопланетянин Бесконечность Икс назначил старшеклассницу Амиду героем.Девушка обладает способностью входить в человеческий духовный мир и побеждать монстров своей «силой воображения», которую та использует в качестве оружия. Однако постепенно она начинает понимать, что победа над чудовищем отнимает часть памяти хозяина. Пока Амида борется с проблемой, её лучшая подруга, Кирари, отчаялась и стала чудищем. Отныне новоявленная героиня сражается ради возвращения человечности приятельнице.