Действие этого пародийного аниме разворачивается не в обычной школе, а в школе для ёкаев и других сверхъестественных существ. Вампирша Ракару, ранее проживавшая где-то на Западе, неожиданно перевелась в эту школу и теперь не только метит в старосты класса, но и пытается изменить всё, что попадётся под руку, включая саму школу.
Когда дедушка Аоко Аодзаки решил, что она будет следующей главой семьи, девушка внезапно узнала о существовании магии. Кроме того, выяснилось, что отныне ей придётся с головой погрузиться в мир колдовства под руководством Алисы Куондзи, которую в городе давно окрестили ведьмой. И не просто обучаться у Алисы азам волшебства, а перебраться на жительство в её особняк. Всё это не слишком обрадовало Аоко, но так как выбора у неё в общем-то не было, девушка приступила к занятиям с чародейкой. Однако мирные учебные будни Аоко были нарушены появлением Содзюро Сидзуки, который стал случайным свидетелем применения магии.
Яо Линь и Ху Сяожэнь расстались из-за недоразумения в детстве, но повзрослев, вновь воссоединились в академии. Влюблённая до безумия героиня надеется продолжить сладостное путешествие с главным героем, но из-за появления таинственного администратора Ма Шэня всё чаще происходят "несчастные случаи". Чтобы спасти друг друга и свои отношения, двое героев соглашаются на предложение Ма Шэня помогать духам осуществлять их заветные мечты. С каждой выполненной миссией, связь между Ху и Яо становятся всё глубже и прочнее. Но истинная цель Ма Шэня постепенно вмешивается в действующие законы мира, и всё больше тайн и опасностей возникают на пути главных героев.
Сюжет разворачивается вокруг Мэн Ци — талантливого, но переживающего творческий кризис режиссёра, который всю жизнь был одержим фильмами о монстрах. В эпоху, когда этот жанр утратил популярность, он начинает сомневаться в своём призвании, пока однажды перед ним не предстаёт настоящий монстр из плоти и крови.
Девочка-дракон Цзююэ и её необычные друзья — божества, духи и демоны — продолжают попытки вписаться в ритм современной жизни. В этой части акцент сделан на офисных буднях и нелепых ситуациях, в которые попадают герои: от проблем с доставкой еды до трудностей использования гаджетов мифическими существами. К компании присоединяются новые духи, а старые герои, такие как Нэчжа и Ао Ле, сталкиваются с новыми «человеческими» вызовами — школьными экзаменами и поисками работы.
История рассказывает о юноше по имени Тан Чжи, чья жизнь навсегда изменилась после случайной встречи с дочерью Короля Драконов в детстве. Эта встреча наделила его способностью «Небесного ока» (Тэньань) — теперь он может видеть то, что скрыто от обычных людей: бессмертных небожителей, озорных духов и опасных монстров, обитающих прямо среди людей.