Короткометражный фильм 1932 года.Альтернативный мир, в котором самолёты стали естественным повседневным средством передвижения. Зрителю предоставляется возможность взглянуть на будний день таксиста самолёта. Недовольные клиенты, чреватое серьёзными последствиями столкновение с грозовыми облаками и встреча с медведем — эти и другие приключения лишь часть ежедневной рутины, с которой сталкивается водитель небесного судна. Но любые невзгоды оказываются по плечу оптимистичному таксисту, по-своему полюбившемуся фортуне.
Как вы будете себя ощущать, если однажды, проснувшись, обнаружите себя не в своём теле? И даже не в чужом человеческом теле, а в теле самой настоящей собаки! Именно это произошло с главным героем. Проснувшись, он осознал, что оказался в теле Потиты — любимого пса своей популярной одноклассницы Карэн Инукай!
Семья тануки ищет пищу в снегу. Они находят побеги бамбука и приносят их домой, но вдруг те оживают и пускаются наутёк. Тануки кидаются в погоню. Пока длится преследование, наступает весна, природа оживает. Обессилившие беглецы и преследователи останавливаются в изнеможении, и тут голубем мира выступают пчёлы — они приносят горшочек мёда, чем очень радуют оголодавших тануки. Наступают всеобщее примирение, веселье и танцы.
Как-то поздним вечером два злобных тэнгу пробрались в поместье, похитили девушку и умертвили хозяина. Племянник хозяина вместе с его слугой, недолго погоревав, решают поубавить спеси племени тэнгу путём сокращения их численности, а заодно вернуть девушку и отомстить за господина.