Главной героиней сериала является пятнадцатилетняя японская старшеклассница по имени Саки Уно, мечтающая стать идолом. Она влюблена в брата своей подруги, Сакуё Микагэ, по имени Мохиро. После того, как его похищают демоны, Саки соглашается на подписание контракта с мужчиной, пообещавшим сделать из неё девочку-волшебницу. Однако в результате превращения она, неожиданно для себя, становится накаченным парнем в женском платьице.
Злой волшебник начал похищать магические артефакты, и, чтобы остановить его, в мир людей прибывает волшебница Лалабель и её верный помощник-котёнок. По случайному стечению обстоятельств она приземляется на пороге семейства Тачибана и остаётся вместе с ними, чтобы остановить злого колдуна и узнать больше о мире людей.
«Давным-давно жил человек, сочинявший сказки. Когда он умер, одна сказка осталась недописанной: в ней отважный принц сражался с Великим Вороном. И после смерти сказочника Ворон вырвался из неоконченной истории, а принц бросился за ним. И принцу удалось запечатать злого Ворона, вынув для этого собственное сердце. И тогда его смелое сердце разлетелось на множество осколков, и с тех пор в этом городе не осталось границы между реальным и волшебным...»
Так начинается сказка про принцессу Тютю, маленькую уточку, желавшую помочь благородному принцу.
У Аи Асагири не жизнь, а настоящая пучина ада! Каждый день она подвергается издевательствам и оскорблениям со стороны своих сверстников. Дома же её ждут побои от старшего брата-тирана, который считает, что он — главный ребёнок в семье. Друзей, которые смогли бы помочь, у Аи нет. Единственное, что помогает отвлечься от всего происходящего, — компьютер и интернет.
Однажды Ая внезапно натыкается на страницу «девочек-волшебниц». Ознакомившись с сайтом, она получает письмо от его создателя. В письме сказано, что ей будет подарена настоящая волшебная палочка, а сама Асагири отправится в прекрасный мир грёз. Правда, есть одно условие...
Ватанабэ Поэми, также известная как Кобаяси, 10-летняя девочка, страстно мечтающая стать сэйю.
К сожалению, с успеваемостью в школе всё плохо, да и её голосовой талант ещё хуже. Но когда таинственный пришелец убивает её родителей и разносит половину Токио, Поэми хватает говорящую рыбу, превращает её в волшебную палочку и становится девочкой волшебницей Пуни Пуни Поэми, чтобы спасти весь мир.
История разворачивается вокруг Коёми Мориситы, неуклюжей первокурсницы старшей школы, которую часто принимают за младшеклассницу из-за маленького роста. Вскоре девушка становится ученицей Мисы Анэхары, двадцатипятилетний аспирантки, которая по совместительству является сильнейшим магом современности.