Сколько себя помнят местные жители, Шампиньонная ведьма Луна живёт скрытно в хижине на окраине королевства, глубоко в Чёрном лесу. Несмотря на её редкие вылазки в город, куда она доставляет лекарства, никто не осмеливается подходить к ней близко — повсюду, где она появляется, вырастают ядовитые грибы. К тому же Луна — чёрная ведьма, и ей приходится держаться в тени, чтобы избежать казни, ведь королевство признаёт и принимает только белых ведьм.
Одинокая жизнь Луны меняется, когда она спасает умирающего мальчика по имени Лизе. Узнав, что ему суждено стать Концом Всего Сущего, Луна предлагает обучить его магии, чтобы уберечь от казни и не позволить в дальнейшем ступить на путь зла. Для достижения этой непростой цели ей придётся преодолеть свою неопытность и вырастить из Лизе великого мага.