В сером и пустынном пейзаже внезапно материализуется сферическое желтое существо. Хотя его невзрачный внешний вид может не о чем не говорить, его способность к трансформации безгранична, и оно без колебаний убивает. Неподалеку вооруженная женщина поджидает это существо, готовая уничтожить его. Сможет ли она победить его, или способности этого существа намного превосходят ее собственные?
Пятилетний мальчик Киль Сон и его слепая сестра Кам И странствуют в поисках мамы. Во время скитаний их приютили монахи, и теперь они живут при храме... Совсем быстро девочка и ее озорной брат изменили спокойную и тихую жизнь монахов.
Грабитель по кличке Джокер, вместе со своей бандой неожиданно сталкивается с угрозой, исходящей всего-то на всего от одной женщины по имени Тридцатая Сестра, которая пришла в их лагерь с целью найти некоего Logevity Monk, отведав плоти которого, она сразу получит несметное количество новых качеств. Этот монах должен будет встретиться именно на этом месте с Королем Обезьян, и вместе они должны продолжить свое путешествие на запад, но монах все не появляется, а у Сестры возникает все больше и больше подозрений, что Джокер и есть реинкарнированный Король Обезьян.
Никому не дано нарушить смену времён года, когда вначале всё рождается, затем растёт, а потом – угасает. Ход вещей неподвластен и двум монахам, живущим в плавучей хижине на озере, окруженном горами. Под строгим взглядом старого монаха (Юнг-су О) его ученик познает страдание, когда игра становится жестокой, любовь, когда в их замкнутом мире появляется женщина, преступную власть ревности и одержимости, цену искупления, просветление. И хотя одно время года неминуемо сменяет другое, их хижина подобно колыбели духа находится между настоящим и будущим…
1919 год. На необъятных просторах Российской империи, повергнутой большевистской революцией, бушует свирепая гражданская война, а её гигантский сосед Китай лежит в руинах, униженный великими колониальными державами и расколотый на части, за власть над которыми ведут ожесточённую борьбу лидеры расплодившихся местных хунт. На фоне этой бури приходится действовать блестящему авантюристу Корто Мальтезу, графу Калиостро XX века, который приходит на помощь китайскому тайному обществу, спасшему его от неминуемой погибели. Миссия, возложенная на бесстрашного искателя приключений, невероятно трудна - разыскать бронепоезд колчаковских войск, нагруженный царским золотом, и овладеть им. В этой смертельно опасной игре Корто Мальтезу, его бесшабашному другу-врагу капитану Распутину и таинственной красавице Шанхай Ли на заснеженных сибирских равнинах противостоят немало могущественных противников, разрывающихся между ностальгией по блестящему прошлому и страхом перед смутным будущим.