Одна линия, нарисованная карандашом, растёт и меняет свою форму, как живое существо.
Это фильм, который исследует неизведанную территорию в искусстве анимации. Результатом нескольких лет изучения новых методов стало произведение, в котором отсутствует так называемая «анимационная» структура. Цель этого фильма — визуализировать «смещение сознания» посредством метода съёмки, при котором около пяти тысяч карандашных рисунков постоянно накладываются друг на друга.
На принцессе Ае из королевства Саби лежит проклятие, из-за которого она превращается в разных диких животных. Единственное, что может остановить превращение, — это бесценный амулет её матери. Когда её дом оказывается в осаде, её отец-король заключает союз с королевством Ватар и выдаёт Аю замуж за принца Бари. По пути в Ватар на её караван нападает волшебный зверь и похищает амулет Аи. Принцесса должна всеми силами попытаться скрыть свою тайну и выяснить, кто хочет помешать союзу королевств.