Конец второй мировой войны. Война всё ближе подбирается к Японии и её столице — Токио. Тяжёлые бомбардировщики Б-29 начинают стирать с лица планеты города Великой Японии, начав на юге, постепенно перенося удары на север. Заведующая детским садиком «Тогоси» Итакура Каэдэ, при поддержке директора Сигэру Вакимото, решает эвакуировать учреждение и посещающих его воспитанников в заброшенный буддийский храм «Мёраку» близ деревни Хирано в префектуре Сайтама, подальше от неминуемого уничтожения, преодолевая финансовые трудности и стену непонимания большинства родителей детей. В этом чудовищно сложном мероприятии ей помогают воспитательницы и только что начавшая работать там молодая воспитательница Ниномия Мицуэ...
Друзья Тан Саня завершают свои шесть испытаний, однако ему самому необходимо пройти ещё три испытания Морского Бога. В это же время Духовная Империя начинает полномасштабные военные действия на континенте, планируя захватить территории Небесной и Звёздной империй. Смогут ли лидеры двух империй противостоять агрессорам? И как скоро Тан Сань с друзьями вернётся домой?