Дзиро и его младший брат Котаро держат путь в «Особую зону» - место, где вампиры и люди живут в мире, забыв грехи прошлого. Но братья сами оказываются в эпицентре битвы между солдатами-людьми, беженцами-вампирами и Детьми Колуна. Заручившись поддержкой «переговорщицы» Мимико, Дзиро пытается разобраться в этом хаосе. Десять лет минуло после великой войны между людьми и вампирами, когда возвышение Колунской ветви, новой расы монстров, воспламенило улицы городов. Человечество никогда еще не встречало такой звериной жестокости...
Через десять тысяч лет наш мир сильно изменится. Монстры будут свободно гулять по земле, и люди, хоть и вооружённые высокотехнологичным оружием и кибернетическими лошадьми, будут жить унизительной жизнью, больше подходящей для средневековья.
История рассказывает о небольшой деревушке, подверженной постоянным атакам монстров. Население деревни живёт под жестоким покровительством Графа Магнуса Ли, могущественного лорда вампиров, правящим этой землёй уже тысячи лет. Когда Граф кусает молодую девушку и решает сделать из неё новую игрушку для себя, она просит помощи у тихого странника по имени Ди. По счастливой случайности оказывается, что Ди — один из лучших охотников на вампиров в мире, и он решает помочь девушке, собираясь убить Магнуса Ли и его приспешников, и таким образом положить конец правлению Графа.
Идет Великая Японская Гражданская Война. Благородный самурай Ядзиро Торадзима попадает в окружение вражеских воинов, но ему на помощь приходит жизнерадостная Русюна Тэндо: девушка спасает мечника при помощи чарующей улыбки и крупнокалиберного револьвера! Миссия Русюны заключается в том, чтобы прекратить братоубийственную войну. Заручившись поддержкой Ядзиро, она выступает против новых серьезных противников...
Волны ужаса и отчаяния постигли город Токио, когда человечество узнало о существовании демонов. Хаос и паранойя завладели улицами и человеческими сердцами. Люди начали бояться друг друга, ведь любой может оказаться демоном в человеческом обличии. На фоне растущей тревоги и напряжения в жизни Акиры произошла трагедия, что ослабила его разум. В результате, он теряет контроль над собой, что позволяет его дьявольскому альтер-эго, Амону, вырваться на свободу и нести разрушение, как среди демонов, так и среди человечества.
Нацуми Ягами, страстно увлекающаяся косплеем школьница, попала в некий ритуал вместе с командой девочек-волшебниц. В результате люди исчезли, в мире появились чёрные башни-печати, а Нацуми стала обладательницей браслета девочки-волшебницы. Появившаяся принцесса Такицу объявила, что лишь уничтожение возникших после ритуала башен, охраняемых монстрами, вернёт на Землю мир и порядок.