Нико Вакацуки возвращается в родной город после окончания шестилетнего обучения для ведьм. Теперь прежде всего она должна выбрать себе фамильяра. Однако, в отличие от других ведьм, она не хочет на эту роль животного. Ведь лучшего фамильяра и быть не может, чем Морихито «Мои» Отоги — её друга детства, который в придачу ещё и огр. Он категорически против того, чтобы быть её слугой, но Морихито приходится принять свою судьбу, узнав, что проклятие превратит его в странного гибрида коровы и тигра, стоит ему ослушаться приказа ведьмы.
Из-за того, что отец Морихито уезжает в командировку, а мать Нико остаётся в Святой земле ведьм, двоим подросткам предстоит жить вместе под одной крышей. В то время как Нико в восторге от жизни со своим возлюбленным, Морихито обнаруживает, что её магические выходки и общая неуклюжесть невероятно мешают.
Согласно пророчеству в течение года с Нико должно случиться несчастье, а потому Морихито, как её телохранитель, должен сделать всё возможное, чтобы защитить её, не забыв и про обязанности фамильяра.