В первый год правления Тяньци в моду вошли разного рода механизмы, старые и новые фракции в борьбе за власть изощрялись хитрыми замыслами. Один провинциальный парнишка по имени Шэнь Вэнь слыл изобретательным и умелым ремесленником. И однажды он случайно оказался замешан в деле о краже редкого сокровища императорского дворца, так он повстречал Му Сыцин — главнокомандующую имперской гвардией. Шэнь Вэнь узнал, что сокровище, искомое имперской гвардией, оказалось Вселенским талисманом зверя, из-за которого некогда была убита вся его семья. Талисман тот заключал в себе секреты царствующей династии, и, дабы раскрыть их и отомстить врагам своей семьи, Шэнь Вэнь решает втереться в ряды имперского тайного сыска и собрать паззл тех трагических событий воедино.
В древние времена духовные стражи с помощью меча Сюаньхуана запечатали врага человечества, пытавшегося уничтожить Землю. Однако тот, использовав остатки сил, дал своим последователям из мира людей команду истреблять духовных стражей.
После выпуска из университета вся жизнь безработного бездельника Чжан Шаньфэня пошла под откос. Ещё и девушка бросила. А ведь он уступил ей своё место археолога в крупной фирме и поэтому сам остался не у дел. Вскоре команда археологов, в которую вошла и бывшая девушка Чжан Шаньфэня, нашла гроб, где находилось хорошо сохранившееся тело девушки. Во время перевозки гроба девушка пробудилась и сразу кинулась в бой, в который оказался случайно втянут и Чжан Шаньфэнь. Вскоре выясняется, что они оба являются потомками духовных стражей.
В начале Царства Духов Инь и Ян были неразделимы, представляя собой изначальный хаос. Позже появилось Великое Дао, и в нем родились духи. Духи создали все сущее в Царстве Духов и преобразовали свою силу в Девять Священных артефактов в Долине Бога Происхождения, поддерживая стабильность Царства Духов и обеспечивая его вечное существование. Человеческая раса Царства Духов — Император Факелов — невольно открыла метод культивирования фрагментов Великого Дао — Духовной Ци — и таким образом стала первым правителем человечества. Он открыл для себя огромную силу Долины Бога Происхождения и отважился проникнуть глубоко внутрь, пытаясь овладеть божественной силой в смертном теле. Однако Священные артефакты были исключительно могущественны и недоступны обычным людям. Император Факелов в конечном счете был поглощен мощной духовной энергией. Перед своей смертью Император Факелов провозгласил: "Тот, кто унаследует девять Священных артефактов, обретет вечную жизнь, живя так же долго, как небо и земля". В настоящее время обычные люди могут жить только в городах, защищенных священными артефактами. Царство Духов разделено между кланом Сюань Ян, Кланом Луны и Альянсом Гор и морей, образуя трехсторонний баланс сил, который едва поддерживает видимость мира… Инъюэ Люли Инъюэ, дочь главы клана Теневой Луны и наследница клана, обладает необычайным талантом, и ее клан надеется, что она сможет привести клан Теневой Луны к возрождению. Однако Люли всего лишь хочет жить простой и непринужденной жизнью, быть беззаботной бездельницей.