Принц Ллойд де Салум когда-то был простолюдином, которому магия не давалась вовсе, — а теперь его благословили неисчерпаемым запасом маны, да и времени на её изучение у него хоть отбавляй, ведь на трон он не претендует. Освоив демоническую магию, он обращает взор на Церковь, чтобы постичь тайны магии божественной и сделать ещё один шаг к созданию идеального арсенала заклинаний. Но его тяга к нечестивым искусствам не остаётся незамеченной: высшие силы видят в нём не более чем демоново отродье и начинают присматриваться к нему с подозрением.
Изучение магии требует способностей, усилий и хорошей родословной. Один колдун всей душой любил магию, хотя не родился в благородной семье и не блистал талантом. Он умер, сожалея о том, что мало что успел освоить, и переродился Ллойдом, седьмым принцем королевства Салум, сохранив при этом воспоминания о прошлой жизни. Теперь в его венах течёт сильная магическая кровь, а он применяет свои таланты для развития умений.
1874 год. Эпоха самураев подошла к концу семь лет назад. Бывший самурай Сидзума Орикаса работает рикшей в Токио и пытается разыскать свою невесту, которая исчезла во время Войны Босин. Он успешно отражает нападение убийц на высокопоставленного чиновника, и его с распростёртыми руками принимают в ряды полиции. Теперь юноше предстоит не только найти невесту, но и сразиться с врагами, что мечтают о свержении нынешней власти.