Сюжет разворачивается вокруг Мэн Ци — талантливого, но переживающего творческий кризис режиссёра, который всю жизнь был одержим фильмами о монстрах. В эпоху, когда этот жанр утратил популярность, он начинает сомневаться в своём призвании, пока однажды перед ним не предстаёт настоящий монстр из плоти и крови.