Одиннадцатилетнюю Карин отец оставляет в доме её дедушки, монаха из маленького городка в японской глубинке. Он просит Анзу, своего весёлого и отзывчивого, хотя и довольно капризного кота-призрака, присматривать за ней. Встреча их сильных характеров неизбежно приводит к накалу страстей, по крайней мере, в начале...
Когда 808 городов Эдо погружаются в ночную тьму, на чердаке раздается чей-то шорох. Незуми Кодзо Дзирокити - благородный вор, который отбирает богатства у богатых и распределяет их между бедными. Осудзу - горожанка, потерявшая мужа и живущая трудной жизнью со своим маленьким ребенком. Бонджи Ясугоро и Чогоро пытаются использовать Осудзу, чтобы раскрыть истинную личность Незуми Кодзо. Окахики Канэмон известен тем, что ненавидит грех, но не грешника. Режиссер фильма Садао Яманака мечтает о меланхоличной человеческой драме, действие которой разворачивается на улицах Эдо...