Выросшая в мире, где люди существуют как слуги высшей расы вампиров, молодая женщина с ужасом узнает, что попалась на глаза принцу вампиров Ло. И женщина, и Ло разделяют взаимное презрение к расе друг друга, но обнаруживают, что становятся все ближе. Исследуя эти чувства, эти двое начнут сталкиваться с годами кровавой истории между их расами в попытке влюбиться.
История рассказывает о юноше по имени Тан Чжи, чья жизнь навсегда изменилась после случайной встречи с дочерью Короля Драконов в детстве. Эта встреча наделила его способностью «Небесного ока» (Тэньань) — теперь он может видеть то, что скрыто от обычных людей: бессмертных небожителей, озорных духов и опасных монстров, обитающих прямо среди людей.