Танец не является необходимостью для жизни.В 1374 году, в неспокойную эпоху противостояния Северного и Южного дворов, всё большую власть обретал сёгун Северного двора — Асикага Ёсимицу Асикага.Онияся, сын Канами, главы труппы саругаку «Канзэ», влачит дни своей жизни, храня в сердце смутный вопрос: почему люди танцуют? Его душа остаётся окутанной туманом — пока однажды он не встречает танец, который по-настоящему «хорош».Любопытный, чуткий и удивительно красивый юноша встречает разных людей, смеётся, плачет, сталкивается лицом к лицу с собственными слабостями — и постепенно нащупывает новую форму танца для мира, пронизанного непостоянством.
В годы войны Сэйтэй мастер-кузнец Кунисигэ Рокухира прославился на всю Японию, выковав шесть магических клинков, принёсших стране победу. После войны он мирно жил и обучал кузнечному делу сына Тихиро. Но когда Тихиро было пятнадцать и отец лишь недавно раскрыл ему тайну магических мечей, спокойная жизнь семьи оборвалась: могущественные маги убили Кунисигэ и похитили его творения.
Тихиро, ставший свидетелем этой трагедии, чуть больше трёх лет вынашивал ненависть и оттачивал мастерство, скрывая последний, седьмой клинок, тайно созданный отцом. Теперь он преследует организацию «Хисяку», собирая украденные мечи и мстя виновным.