В альтернативном XXI веке происходит резкий рост промышленности в области робототехники во всем мире. К 2050 году Япония становится абсолютным лидером по производству роботизированных технологий компании «Дайва». По мере развития технологий грань между роботами и человеком становится всё тоньше, и в итоге это вызывает негативную реакцию у ряда стран. В ответ ООН провозглашает запрет на дальнейшее исследование и разработки робототехники. В 2067 году Япония, как монополист в этой сфере, яростно возражает, но не может предотвратить принятие закона, и в знак протеста выходит из ООН и оглашает политику высоких технологий национальной обособленности. Япония исчезает с мировой сцены...
Спустя 10 лет спецотдел американской полиции «Меч» после нескольких терактов организует операцию для того, чтобы уличить Японию в нарушении запрета «О робототехнике», и посылает агентов проникнуть в страну, дабы собрать необходимую информацию. Вексилл Серра, одна из самых опытных агентов, раскрывает ужасающую правду происходящего в Японии за 10 лет изоляции.
В этом мире главенствует Церковь, которая проповедует, что магия должна служить человеку, а не человек магии. С начала времён магию страшатся и презирают, поэтому появился орден храмовников, которые верно служат Церкви. У магов нет никаких прав, а если маг проявит свои способности, его сажают в тюрьму, чтобы он не навредил людям. Многие мирятся с таким положением вещей и влачат безвольное существование под надзором Церкви, другие — нет. Среди непокорных выделяются маги крови, использующие кровь как источник магической силы. Храмовники не в силах с ними справиться, и тогда в дело вступает высший орден Церкви — «Искатели».
Душа искательницы Кассандры Пентагаст пропитана ненавистью к магам, однако однажды ей предстоит усомниться в своих принципах. Против Церкви плетётся заговор, который грозит большой опасностью для всех.