В будущем Земля погружена в вечную тьму: плотные облака скрыли солнце, растения погибли, а кислород стал роскошью. Чтобы выжить, человечество создало технологию флороморфоза — процедуру, превращающую людей в способные производить кислород растения всего за два года. Тем, кто проходит её, государство выплачивает десять миллионов иен.Для одних это спасение, для других — отказ от человеческой жизни. Тосиро Камия— бедный юноша, бросивший школу и работающий на заводе за гроши. Отчаянно пытаясь помочь больной матери, он решается пройти трансфлорацию ради денег, но неожиданно обретает способность слышать голоса тех, кто уже стал растением.Теперь ему предстоит сделать выбор: бороться за человеческую жизнь в умирающем мире или принять новую судьбу.
Все люди в этом мире рождаются без определённого пола. Но когда детям исполняется 12 лет, их тела меняются в соответствии с тем полом, который они для себя выбирают. Есть только одно исключение из этого правила — Хинасэ Арима, чьё тело так и не претерпело изменений даже к восемнадцатой весне. Тем не менее Хинасэ вполне устраивает такое положение вещей, пока рядом остаются два друга детства: жизнерадостная милашка Рицу Кага и упрямый высокий парень Сиори Такаяма.С приближением последнего года учёбы в старшей школе Хинасэ уверен, что жизнь будет идти своим чередом. Но эта уверенность мгновенно рушится, когда в один и тот же день Рицу и Сиори признаются Хинасэ в любви! Никогда прежде не испытывавший ни романтических, ни сексуальных чувств, Хинасэ понятия не имеет, как ответить на оба признания сразу. Но время не ждёт — и вскоре Хинасэ предстоит принять решающее решение: стать юношей или девушкой.