Экранизация по мотивам одноименной японской сказки.
Урасима Таро — молодой рыбак, живший в селении Оура на берегу Китамаэ (одно из традиционных названий японского моря) вместе со своей матерью. Однажды он спас черепаху. Она оказалась прекрасной дочерью повелителя морей, лишь временно принявшей облик черепахи. В знак благодарности принцесса пригласила юношу в подводный дворец Дракона, пообещав, что мать Урасимы Таро, оставшаяся на берегу, ни в чем не будет знать нужды в его отсутствие. Так и началась невероятная история этого юноши.
Эта вымышленная история произошла в Европе примерно в 1943 году. В то время нацисты тайно составили план под названием «Урда». Два агента, Джанет и Эрна, получили задание провести расследование и предотвратить выполнение секретного плана.
События фильма основаны на одноимённом рассказе Тацухиро Осиро. «Цусима-мару» — грузопассажирское судно, на котором в августе 1944 года пытались эвакуировать более 1000 мирных жителей Окинавы, среди которых примерно 780 пассажиров были детьми. Корабль не доплыл до места назначения, Канагавы. 22 августа судно было потоплено американской подлодкой. Спаслось 280 человек, из них лишь 59 детей.Главный герой — Киёси, неспортивный мальчик 11-12 лет. Он с нетерпением ждёт поездки в Канагаву и переживает, что его могут не пустить родители из-за слабого здоровья. Но школьный учитель сумел их убедить. Киёси, вместе со своими друзьями, полный надежд и ожиданий, отплывает от родных берегов.