«Эй, Асука Морисаки... найди моё тело». Глубокой ночью в школе Асука и её друзья ищут разбросанные части тела. Если они не соберут его целиком, девятое ноября повторится снова, и красный человек продолжит их убивать. Кто же он такой, этот красный человек?
Женщина отдыхает дома, где к ней присоединяется странное голубое существо. Поначалу напуганное, оно быстро ей нравится, и между ними возникает связь. Однако с ее стороны было бы разумно пока не терять бдительности.
Аниме начинается с цитаты из трактата Брийя-Саварена 1825 года «Физиология вкуса», в котором известный французский гурман предполагает, что стимулирующие продукты, а в частности мясо, могут влиять на сновидения.
Сюжет повествует о жуткой настольной игре, в которую играют два кролика и женщина с завязанными глазами. Кролики делают ход, перемещая фишку на новую клетку, а женщина должна съесть пищу, соответствующую выпавшей клетке. Если героиня делает правильный выбор, игральная кость выскакивает из её рта и падает на пол, тем самым давая кроликам возможность сделать следующий ход.
В сером и пустынном пейзаже внезапно материализуется сферическое желтое существо. Хотя его невзрачный внешний вид может не о чем не говорить, его способность к трансформации безгранична, и оно без колебаний убивает. Неподалеку вооруженная женщина поджидает это существо, готовая уничтожить его. Сможет ли она победить его, или способности этого существа намного превосходят ее собственные?
История вращается вокруг безымянного молодого человека — девятнадцатилетнего студента первого курса, родом из одной захолустной японской деревушки. В одном из клубов университета юноша встречает некого «Учителя» — двадцатипятилетнего парня, ярого фанатика потустороннего, чрезвычайно увлечённого оккультной тематикой и всем паранормальным. Сам Учитель к тому же обладает сильной духовной чувствительностью, что делает его неким подобием экстрасенса. Вместе с участниками оккультного клуба главный герой изучает мрачную историю города, городские легенды и иные, не менее пугающие паранормальные явления.