Япония, пятидесятые годы прошлого столетия. После смерти матери двенадцатилетняя Мидори остаётся круглой сиротой и оказывается в составе бродячей цирковой труппы, все члены которой имеют какие-либо физические уродства или отклонения. Бедной девочке пришлось перетерпеть там множество издевательств и унижений, пока к труппе не присоединился карлик доктор Масаницу, обладающий редким даром гипноза. Масаницу берёт Мидори под своё покровительство, но его чувства к ней не просто отеческие...
Ученик выпускного класса Рюити Кайдзу понимает, что его родители – птицы невысокого полета: небогатые провинциалы без больших запросов, что уж с них возьмешь? С них – ничего, значит, надо взять еще с кого-то... На его счастье, Рюити строен и силен, хитер и привлекателен... очень хитер и очень привлекателен! Стало быть, за теми, с кого можно будет взять это «что-то» (деньги, возможности и перспективы) дело не станет.
Усио – фридайвер. Он прекрасный ныряльщик и счастливый жених. Сейчас Усио гостит в тропиках, у будущего шурина. Мечта Усио – увидеть полумифическую рыбу, «голубую бабочку». Они с Сарой подолгу плавают среди кораллов в надежде отыскать этот феномен – по слухам, «рыба-бабочка» водится в здешних водах.
Но кроме рыбы, в тропиках встречаются совершенно удивительные девушки – загадочные смуглые русалки...