Данте — профессиональный охотник на демонов. Он безупречно владеет оружием и жаждет мести за гибель своей семьи.
В борьбе с тёмными силами, которые хотят открыть портал между мирами людей и демонов, он беспощаден. Однако судьба обоих миров зависит только от Данте, и он не знает этого.
Пак Хён-сок — пухлый и некрасивый старшеклассник, над которым регулярно издеваются в школе. Однажды, твердо решив начать новую жизнь, парень вдруг становится подтянутым красавчиком. Заполучив способность перемещаться между двумя телами, Хён-сок пытается разобраться в причинах этого странного свойства, а также обрести самого себя.